編輯導語：在產品設計中，通過有效的觀察可以幫助設計者更好地理解用戶情境、目標以及任務，在不同的階段，可以用以高效支撐并完成任務。本文對觀察法進行了介紹，并總結其優缺點，希望對于產品新人學習理論知識有所幫助。

在產品設計的任何階段，觀察都是一種有用的數據收集技術，設計早期，通過觀察幫助設計者理解用戶情境、目標、任務，而在評估或開發階段，則可以用來研究原型是否有效高效支撐完成任務。

本文首先講解了觀察法的定義，其次具體介紹了直接觀察法和間接觀察法，并分析其優缺點，有助于產品設計新人進行理論入門學習，詳細內容需要各位閱讀各類文章和書籍。

一、觀察法

1. 定義

用戶觀察法源于民族志研究，是指研究者根據一定的研究目的、研究綱要，根據自己的感官和輔助工具去觀察被研究對象，從而獲得資料的一種方法。

民族志研究：將所有事物視為陌生物，不強加框架，只是進行直接觀察。現在已經成為流行的交互設計方法，因為它允許設計人員詳細了解人們的行為和技術的使用情況，這些是其它方法無法獲得的。

觀察可以分為兩個維度——直接或間接，兩種環境——實地或可控環境。

二、直接觀察法

1. 按布景環境分類

（1）人為布景/可控環境

在實驗室里進行，或與真實環境相似的地方，是由研究者精心布置改造而成。這種布景便于控制實驗條件（變量條件），節省大量成本，避免偶然因素影響。

可控環境中的直接觀察 ：

一種研究者觀察用戶在可控環境中執行特定任務的調查方法。一般是在實驗室中進行，重點放在用戶動作細節上，捕捉活動細節。

應注意，觀察問題之一就是研究者不知道用戶在想什么，在可控環境中，用戶可以承受更多的干擾，出聲思考法是理解人想法的有用方法。

出聲思考法（Think Aloud Method)：要求人們大聲說出正在想和想做的一切，使他們的思想過程外化。

但沉默情況是出聲思考最大問題之一，研究者可以出聲提醒，但具有打擾性，可以采用建設性交互（結對參與/協同合作），即兩個用戶協同交流，使原來很多下意識和自省的心理狀態外顯出來

觀察重點：

觀察用戶是否獨立完成了任務（有效性問題）、是否做了無效操作（效率問題）、是否有不滿的情緒（滿意度問題）。

流程：

1. 準備好測試中涉及到的界面
2. 根據測試目標，設計好任務（任務描述以腳本的方式呈現給用戶）
3. 邀請合適的測試用戶（2-8個被測用戶產出的結果是最有效的）
4. 開始測試
5. 整理并分析數據

（2）自然布景/實地環境

是真實使用者使用產品的真實環境，容易激發使用者的自然行為。

2. 實地直接觀察

一種研究者觀察用戶在自然環境中進行日常任務的調查方法。可以觀察到用戶真實情境下行動和使用情況，關注于用戶與周邊因素的交互。

注意，實地直接觀察沒有絕對意義上的結束標準，目前評定標準為 類似的行為模式反復出現。

3. 實地觀察和實驗室觀察的優缺點

實地觀察的優點是觀察者看到了如何在真實情況下使用技術來解決實際問題，能觀察用戶使用的真實過程。

缺點是研究者記錄可能帶有主觀色彩。

實驗室觀察的優點是更容易進行復制，因此幾個用戶可以執行相同的任務，識別具體的可用性問題，可以比較用戶的表現，可以計算完成一個特定任務的平均時長和錯誤數量。

缺點是研究環境是人為的，無法說明實際環境下的使用情況。

4. 兩種觀察何時有用

取決于研究目標。

實驗室觀察有助于檢查交互細節，發現可用性問題；實地觀察則揭示技術在現實環境中的使用，以及如何影響用戶行為。

2. 按結構分類

（1）開放式觀察（非結構化觀察）

在定性研究中，逐步篩選記錄數據后進行第二次觀察，深入細致觀察有價值的數據。

這類方法可以得到大量資料，開放地讓研究者獲得全面的復雜數據，可以發現以前未知的數據，引發創新設計。通常用于創新為主的項目。

但整理成本巨大，需要有目的篩選，歸納總結價值數據。

（2）結構化觀察

在定量研究中，先進預觀察，將所觀察到的行為進行編碼加以分類，在正式觀察中，根據明確的觀察因素，對觀察的現象進行等級預設，可以采集到清晰明確的數據，非常有利于進行定量分析， 減少研究者主觀差異上的偏差。通常用于改良性設計。

觀察步驟：

1. 明確研究方向：明確研究的目的和研究的主題（對象；問題；特定情境條件）
2. 制定觀察計劃：將觀察具體化和指標化，明確觀察對象和觀察方式，確定取樣因素
3. 具體化觀察內容，確定觀察框架。POEMS框架：指導觀察者在設計觀察的時候，該觀察什么、怎么記錄并考慮后期的整理分析。P代表people，即觀察者；O代表Object，指觀察的時候看到的物體，產品本身或相關物體；E代表environment，指觀察內容所處的環境；M代表message，指被觀察者事件過程中，可能相關的信息；S代表service，指被觀察者在事件中，可能涉及的服務。
4. 預觀察：排除柳城縣問題
5. 進行觀察：要全面、準確、有序記錄，尊重客觀事實
6. 觀察進行整理與分析

3. 注意事項

在直接觀察中，研究者尤其需要考慮到“觀察者效應”，避免影響到研究結果。

觀察者效應 ：被觀察的對象是否意識到自己在被觀察，有時候會對觀察的結果產生影響。如果不知道被觀察，那么他們的行為會自然真實。

此類方法不會錯失有關信息，能把握結果的真實含義，有效驗證成員觀點，但不可避免的是，研究者需要介入真實事件才能觀察事情的完整情況（參與性觀察），被觀察者一旦知道研究者的真實身份，可能影響自然行為，甚至 影響到被觀察者生活，需要慎重考慮具體實現方案。

三、間接觀察

1. 日記

要求參與者定期寫關于他們活動的日記，不會占用研究者大量時間，也不需要特殊設備，適合長期研究，但依賴于用戶參與者的可靠度，參與者可能會夸大記憶或忘記細節。

2. 經驗采樣esm

依賴于參與者記錄關于他們日常生活的信息，參與者隨機時間回答具體問題，有助于立即采集信息。

3. 交互日志

在記錄用戶活動的設備上安裝軟件，獲取動作，幫助分析和了解用戶如何完成任務，不受干擾，但設計倫理隱私。

4. web分析

密切跟蹤用戶行為，收集行為數據，評估用戶目標是否被滿足，通常用于商業和市場研究。

四、觀察法優缺點

1. 優點

數據完整真實，全面展現實際情況；能夠針對不能回答問題的研究對象進行觀察。

2. 缺點

成本高昂；記錄容易受研究者的主觀影響；隱私問題。

四、補充知識點

1. 田野調查

是人類學研究中最為代表性的方法，要求調查者與被調查者共同生活一段時間，從中觀察了解和認識他們的社會與文化。

調查者對人、場合、系統進行整體研究，考察特定地域文化，將觀察結果用于目標用戶需求的發現。

它通常用于潛在需求的發現，運用觀察是為了去驗證用戶所說是不是他們真實所做的。

2. 現場實驗法 ?

又稱為現場或情境實驗法、實地實驗法。是社會心理學研究方法中的一種，是指在實驗室之外、真實、自然的社會生活實際及情境中進行的社會心理學的研究活動。現場試驗法具有及時性、真實性和有效性。

分類：人造現場試驗（利益相關者參加）、場景現場試驗（受試者知道試驗）、自然現場試驗（隨機性和真實性）

優點：被試者不知道自己當了被試者，所以不會產生反應偏向；由于控制了自變量，可以看出需研究的變量之間的因果關系

缺點：在于對自變量控制程度較低，無關因素影響可能性較大；花費高，代價大

五、結尾

好的設計應該超越用戶期望，激發潛在需求。

如今同類產品同質化嚴重，設計師、產品經理和用戶研究員需要仔細觀察目標用戶，發現其中情緒波動點以及操作問題，將其作為拉開差距的設計點。

理論來源：《可用性工程》《AF4》《市場調研》等書籍

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本文由 @loosaumin 原創發布于人人都是產品經理，未經許可，禁止轉載

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