據(jù)瑞銀2024全球家族辦公室報(bào)告，人工智能是家族辦公室最喜歡的投資類別。超過四分之三 （78%） 的受訪家辦計(jì)劃在未來(lái)兩到三年內(nèi)投資人工智能，這一比例在所有類別中最高。全球人工智能革命由美國(guó)本土科技公司引領(lǐng)，約83%的美國(guó)家族辦公室表示有投資人工智能的可能性。

本文，我們梳理了2024年四位知名企業(yè)家及投資人在AI領(lǐng)域的布局，希望對(duì)你有所啟發(fā)。

一、貝索斯的家族辦公室正在大筆投資AI

2024年，亞馬遜創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事長(zhǎng)杰夫·貝索斯 （Jeff Bezos） 因其大手筆的“買買買”而屢次登上頭條新聞——從洛杉磯價(jià)值1.65億美元的莊園、邁阿密印第安河上價(jià)值1.77億美元的房產(chǎn)到價(jià)值5億美元的游艇。

近期，貝索斯正通過他的家族辦公室Bezos Expeditions （貝索斯遠(yuǎn)征） 大筆投資人工智能領(lǐng)域。

根據(jù)私人財(cái)富情報(bào)平臺(tái)FINTRX數(shù)據(jù)顯示，貝索斯的家族辦公室Bezos Expeditions今年進(jìn)行的所有投資都是在人工智能領(lǐng)域。雖然Bezos Expeditions的投資金額沒有披露，但參與的融資總額超過10億美元。

1月，Bezos Expeditions投資了人工智能搜索引擎公司Perplexity AI的7360萬(wàn)美元B輪融資，4月繼續(xù)投資了6300萬(wàn)美元的后續(xù)融資。Perplexity AI表示其估值飆升至25億至30億美元之間，Bezos Expeditions 1月份的投資價(jià)值可能在4月份翻了一番。

2月，Bezos Expeditions投資了人形機(jī)器人公司Figure AI，這輪風(fēng)險(xiǎn)投資總額為6.75億美元，據(jù)悉投資者還包括英偉達(dá)和微軟。

7月，Bezos Expeditions投資了Skild AI的3億美元A輪融資，該公司專注于為機(jī)器和機(jī)器人設(shè)備制造人工智能系統(tǒng)。

貝索斯是一位個(gè)性鮮明的成功企業(yè)家，他的家族辦公室Bezos Expeditions也充滿了濃厚的貝索斯的個(gè)人色彩。對(duì)貝索斯而言，家族辦公室不僅是家族財(cái)富的管理機(jī)構(gòu)，還支持著他始終保持好奇心和探索欲望。

在投資領(lǐng)域，Bezos Expeditions一直偏向科技領(lǐng)域。根據(jù)FINTRX的數(shù)據(jù)， 貝索斯的家族辦公室投資中有70%都投入了科技領(lǐng)域。 緊隨其后的是消費(fèi)品類別，占16%，其次是金融服務(wù)和制造業(yè)，均為13%。但現(xiàn)在，Bezos Expeditions的主要關(guān)注點(diǎn)似乎是人工智能。

在1月份的一次播客采訪中，貝索斯表示，人工智能“不是發(fā)明，而是發(fā)現(xiàn)”，將對(duì)技術(shù)和變革產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響?！斑@些強(qiáng)大的工具更有可能幫助我們和拯救我們，而不是讓我們失去平衡、傷害我們和摧毀我們，”他說(shuō)。

今年2月，貝索斯出售了價(jià)值80億美元的股票，這是貝索斯自2021年以來(lái)首次出售亞馬遜股票。受人工智能熱潮推動(dòng)，今年亞馬遜股價(jià)上漲了32%。7月貝索斯再次提交了一份股票出售計(jì)劃，今年將再拋售價(jià)值50億美元的亞馬遜股票。有了超過130億美元的現(xiàn)金，貝索斯將有更多的資金押注AI熱潮。

二、比爾·蓋茨：AI將在未來(lái)五年內(nèi)為每個(gè)人帶來(lái)變革

比爾·蓋茨預(yù)測(cè)人工智能將在未來(lái)五年內(nèi)為每個(gè)人帶來(lái)變革。國(guó)際貨幣基金組織報(bào)告稱，全球約40%的工作崗位可能會(huì)受到人工智能興起的影響。

蓋茨并不一定不同意這一觀點(diǎn)，但他認(rèn)為歷史表明，每一項(xiàng)新技術(shù)都會(huì)帶來(lái)恐懼，然后是新機(jī)遇。“就像1900年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力一樣，人們會(huì)問‘嘿，人們要做什么？’事實(shí)上，很多新事物、很多新的工作類別被創(chuàng)造出來(lái)，我們的生活比每個(gè)人都從事農(nóng)業(yè)工作時(shí)好得多。”

目前，比爾·蓋茨可能會(huì)將他的基金會(huì)與由Cascade Investment LLC持有的比爾和梅琳達(dá)蓋茨基金會(huì)信托基金 （The Bill&Melinda Gates Foundation Trust） 的投資組合區(qū)分開來(lái)，但該信托基金的股票陣容無(wú)疑正在為支持基金會(huì)的目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

該信托基金最新的13F文件顯示，該投資組合從2024年第一季度的459億美元增加到第二季度的477億美元。迄今為止，蓋茨最重要的投資是微軟，最近微軟占該投資組合價(jià)值的三分之一左右。

今年以來(lái)微軟的成功很大程度上歸功于其人工智能計(jì)劃，目前微軟已將OpenAI的突破性GPT-4大型語(yǔ)言模型集成到其整個(gè)產(chǎn)品線中。此外，微軟也是OpenAI的主要投資者。

安大略省倫敦西部大學(xué)毅偉商學(xué)院金融學(xué)教授斯蒂芬·福斯特 （Stephen Foerster） 指出：“作為所謂的七大股票之一，微軟的持倉(cāng)為基金會(huì)帶來(lái)了巨大的收益，在過去五年中，微軟的股價(jià)上漲了200%以上，而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的漲幅略低于100%。”

此外，在蓋茨基金會(huì)信托基金的投資組合中，只有不到0.6%投資于Schr?dinger。盡管如此，蓋茨的慈善組織仍是Schr?dinger的第二大股東，持股比例超過11%。

Schr?dinger的AI軟件技術(shù)平臺(tái)可幫助制藥公司為其治療選擇最佳分子，其客戶包括全球所有20家最大的制藥公司。該公司通過將其軟件授權(quán)給生命科學(xué)和材料設(shè)計(jì)公司來(lái)賺錢，全球約有1785名客戶。2023年，它創(chuàng)造了1.591億美元的軟件收入。

蓋茨長(zhǎng)期以來(lái)一直是AI的積極倡導(dǎo)者。他一直支持開發(fā)AI技術(shù)，并一直倡導(dǎo)AI的社會(huì)變革潛力。此前，他還投資了硅谷初創(chuàng)公司AI助理LikeWise，該公司旨在為用戶提供建議。

雖然人工智能帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，但蓋茨認(rèn)為其在推動(dòng)氣候變化解決方案和其他社會(huì)效益方面的作用不容小覷。蓋茨對(duì)人工智能在醫(yī)學(xué)、教育和環(huán)境可持續(xù)性方面帶來(lái)重大進(jìn)步的能力持樂觀態(tài)度。

三、谷歌聯(lián)創(chuàng)謝爾蓋·布林涉足人工智能領(lǐng)域

1998年，謝爾蓋·布林 （Sergey Brin） 與拉里·佩奇共同創(chuàng)立了谷歌。目前布林雖然已卸任谷歌母公司Alphabet總裁，但仍是控股股東和董事會(huì)成員。根據(jù)彭博億萬(wàn)富翁指數(shù)，布林是全球第十大富豪，凈資產(chǎn)為1390億美元。

為了管理自己的巨額財(cái)富，布林創(chuàng)立了家族辦公室Bayshore Global Management。Bayshore的角色不僅是布林的“財(cái)富經(jīng)理”，也是“生活經(jīng)理”，甚至是“公關(guān)經(jīng)理”。據(jù)悉，Bayshore成立于2006年，即谷歌上市兩年后，以谷歌總部所在地加州山景城的一部分命名。

近年來(lái)，布林再次在科技行業(yè)掀起波瀾。這一次，他深入研究人工智能領(lǐng)域，探索該領(lǐng)域的最新項(xiàng)目和雄心勃勃的計(jì)劃。布林投資了多家人工智能初創(chuàng)公司，從醫(yī)療保健到自動(dòng)駕駛汽車。

布林一直通過其家族辦公室Bayshore Global Management積極投資AI初創(chuàng)公司，投資組合涵蓋從事生物技術(shù)、醫(yī)療保健和網(wǎng)絡(luò)安全的AI公司。 Bayshore支持的最知名的公司是Vicarious，該公司正在致力于創(chuàng)建可以匹敵甚至超越人類智能的通用AI。

布林在AI和機(jī)器學(xué)習(xí)方面的投資為重大技術(shù)進(jìn)步做出了貢獻(xiàn)。Vicarious通過他的資金在深度學(xué)習(xí)研究方面取得了突破，使機(jī)器能夠識(shí)別圖像中的物體并生成自然語(yǔ)言。他還投資了Orbital Insight，該公司提供通過AI開發(fā)的衛(wèi)星圖像和數(shù)據(jù)分析。

自微軟計(jì)劃將新版ChatGPT集成到自身產(chǎn)品線中，為谷歌敲響了警鐘。作為回應(yīng)，谷歌首席執(zhí)行官Sundar Pichai邀請(qǐng)公司創(chuàng)始人拉里·佩奇 （Larry Page） 和布林回來(lái)參加一系列會(huì)議，以審查谷歌的AI戰(zhàn)略。

據(jù)報(bào)道，自從ChatGPT成功以來(lái)，布林每周有三到四天都會(huì)頻繁訪問谷歌辦公室。他的角色在支持招聘流程和戰(zhàn)略性地為AI團(tuán)隊(duì)選拔關(guān)鍵人員方面發(fā)揮了重要作用，尤其是在失去了該領(lǐng)域的幾位重要研究人員之后。

作為一名人工智能愛好者，布林堅(jiān)信人工智能具有改變世界的巨大潛力。他設(shè)想人工智能將徹底改變醫(yī)療保健、交通和能源等領(lǐng)域，使其更加高效和可持續(xù)。有了人工智能，人類可以過上更舒適、無(wú)壓力的生活的未來(lái)。

然而，布林也警告了當(dāng)前人工智能“復(fù)興”中必須解決的潛在危險(xiǎn)。隨著谷歌繼續(xù)開拓人工智能，平衡道德用途和賺錢事業(yè)至關(guān)重要。

四、LV老板的家辦，一口氣投了5家AI公司

得益于LVMH集團(tuán)的營(yíng)收在2023年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)，LVMH創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官、伯納德·阿爾諾 （Bernard Arnault，以下簡(jiǎn)稱為“阿爾諾”） 身價(jià)進(jìn)一步上漲，其目前凈資產(chǎn)為1918億美元。

除了對(duì)奢侈品工藝、品牌收購(gòu)和藝術(shù)收藏著迷外，阿爾諾也是一名科技迷，曾多次投資科技初創(chuàng)公司。Groupe Arnault是阿爾諾家族控制其投資和活動(dòng)的實(shí)體，成立于1978年，是一個(gè)單一家族辦公室，負(fù)責(zé)家族投資的戰(zhàn)略管理，確保家族財(cái)富充分發(fā)揮其潛力。

Groupe Arnault主要專注于對(duì)科技公司的風(fēng)險(xiǎn)投資，已構(gòu)建了超過40項(xiàng)投資的多元化投資組合，包括對(duì)Spotify、Slack、Airbnb、Uber和Lyft的投資。 目前，Groupe Arnault已有超18筆投資退出，其中最引人注目的是Netflix、Spotify、Airbnb和Slack。

2017年，Groupe Arnault成立了早期基金AglaéVentures （以下簡(jiǎn)稱為“Aglaé”） 專注于投資早期初創(chuàng)企業(yè)，希望通過多樣化的投資策略支持和改善歐洲初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，從而與硅谷抗衡。

根據(jù)私人財(cái)富情報(bào)平臺(tái)Fintrx數(shù)據(jù)顯示， Aglaé在2024年進(jìn)行了五項(xiàng)與人工智能相關(guān)的投資。 雖然Aglaé的投資金額尚未披露，但Fintrx稱，這些AI公司的融資總額超過3億美元。

Fintrx稱，今年最大的一輪融資來(lái)自一家名為H的公司，該公司前身為Holistic AI，是一家致力于實(shí)現(xiàn)全面人工智能的法國(guó)初創(chuàng)公司。該公司由谷歌DeepMind AI部門的前成員創(chuàng)立，投資者包括風(fēng)險(xiǎn)投資公司Accel Partners LP以及谷歌前首席執(zhí)行官Wendy和Eric Schmidt。據(jù)該公司稱，5月份的2.2億美元融資輪中，Aglaé也參與其中，H的估值為3.7億美元。

Aglaé還投資了Lamini的2500萬(wàn)美元種子輪融資，Lamini是一家位于加利福尼亞州帕洛阿爾托的初創(chuàng)公司，致力于構(gòu)建企業(yè)AI應(yīng)用程序。

今年4月，Aglaé參與了紐約AI數(shù)字營(yíng)銷公司Proxima的1200萬(wàn)美元A輪融資。

Aglaé參與了多倫多人力資源管理平臺(tái)Borderless AI的2700萬(wàn)美元種子輪融資。

此外，Aglaé還投資了法國(guó)AI圖像編輯器Photoroom的4300萬(wàn)美元融資。

可以肯定的是，早在最近的生成式AI熱潮之前，Aglaé就一直在投資科技公司。據(jù)Fintrx稱，在2017年至2019年期間投資了巴黎AI照片制作公司Meero的四輪融資。

Fintrx數(shù)據(jù)顯示，自2017年以來(lái)，Aglaé共進(jìn)行了153項(xiàng)投資，其中53項(xiàng)投資于技術(shù)，17項(xiàng)投資于消費(fèi)品，13項(xiàng)投資于商業(yè)服務(wù)，12項(xiàng)投資于金融服務(wù)。

阿爾諾在今年5月的LVMH創(chuàng)新獎(jiǎng)演講中表示，他在1990年代投資了75家初創(chuàng)公司，包括谷歌和Netflix，不是作為一家有限公司，而是以家族企業(yè)的名義。這次企業(yè)中有一些成功了，但很多都沒有成功?！爸匾氖?，初創(chuàng)企業(yè)精神與我們的核心價(jià)值觀很契合：創(chuàng)意、質(zhì)量、實(shí)用性、企業(yè)家精神以及使命感。”