3.61倍認(rèn)購,折扣率95%,TCL科技創(chuàng)2023年以來民營企業(yè)定增融資最好成績
8月14日,TCL 科技 公告《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行情況報告書》,標(biāo)志著公司以115.6億元收購深圳華星半導(dǎo)體少數(shù)股權(quán)項目整體取得圓滿成功。
在資本市場的高度認(rèn)可下,TCL科技收購深圳華星半導(dǎo)體少數(shù)股權(quán)項目得以高效、快速推進(jìn):2025年4月6日受理,6月24日即獲得注冊批文,7月1日完成資產(chǎn)交割,8月8日完成募配發(fā)行的 投資 者繳款。本次重組完成后,公司對深圳華星半導(dǎo)體的持股比例從62.68%提升至84.21%,顯著增強(qiáng)了對t6、t7兩條全球稀缺的G11代產(chǎn)線的控制力,增厚了公司歸母凈利潤,鞏固了公司在面板領(lǐng)域尤其是大尺寸面板的全球龍頭地位。
本次募集配套資金發(fā)行(以下簡稱“本次發(fā)行”)亦有諸多亮點(diǎn):本次發(fā)行為2024年以來民營企業(yè)募資規(guī)模最大的詢價定增項目;基于公司強(qiáng)勁的基本面及穩(wěn)步向好的未來預(yù)期,本次發(fā)行投資者認(rèn)購活躍,涵蓋大型外資、保險集團(tuán)、公募基金以及產(chǎn)業(yè)資本在內(nèi)的43家海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)投資者參與認(rèn)購,按每名投資者最大認(rèn)購金額計算加總達(dá)157.27億元,認(rèn)購倍數(shù)為3.61倍。同時本次發(fā)行價較申購日前一日(8月4日)收盤價折扣率為95%,系2023年以來民營企業(yè)大規(guī)模募資項目(10億元以上)中折價最小的項目,遠(yuǎn)超同期全市場平均折扣率86%。
據(jù)此前公告,本次重組完成后,公司將繼續(xù)以全球領(lǐng)先為目標(biāo),堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、先進(jìn)制造、全球經(jīng)營,聚焦主業(yè),提高相對競爭力,奮楫揚(yáng)帆、激流勇進(jìn)。