2015年A輪融資的846家創(chuàng)業(yè)公司，如今倒閉了一大批，股災(zāi)、O2O泡沫破滅之后，資本的寒冬驟然降臨。但某些細(xì)分市場(chǎng)，比如企業(yè)級(jí)服務(wù)、視頻直播、共享經(jīng)濟(jì)等，仍為資本的寵兒。

CDN作為互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，一直不溫不火，市場(chǎng)被網(wǎng)宿、藍(lán)汛、帝聯(lián)等傳統(tǒng)廠(chǎng)商壟斷。但隨著視頻直播的崛起，需求發(fā)生了新變化，阿里云、騰訊云等相繼在CDN上發(fā)力，云帆加速、星域等一批新興CDN服務(wù)商也迅速崛起，共享CDN等新模式被提出，試圖打造CDN行業(yè)的Uber。這是一場(chǎng)好戲，還僅是一場(chǎng)美夢(mèng)？

CDN行業(yè)之痛，即新生代的突破口

據(jù)調(diào)查，隨著互聯(lián)網(wǎng)視頻化的發(fā)展，CDN成本占互聯(lián)網(wǎng)整體平臺(tái)成本比例逐年上升，該比例在視頻類(lèi)公司中超過(guò)70%。CDN行業(yè)上市公司相關(guān)財(cái)報(bào)顯示，帶寬和服務(wù)器的成本占CDN成本也已達(dá)70%。

過(guò)去十幾年，以網(wǎng)宿、藍(lán)汛為代表的傳統(tǒng)CDN廠(chǎng)商伴隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)而崛起，并依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)，積累了廣泛的客戶(hù)群體和資源，幾乎壟斷了整個(gè)CDN市場(chǎng)。中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的報(bào)告顯示，從CDN行業(yè)的營(yíng)收看，2014年網(wǎng)宿市場(chǎng)份額約為43%，藍(lán)汛約為37%，二者合計(jì)占據(jù)CDN市場(chǎng)的80%左右。

2012-2014年國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)CDN服務(wù)商市場(chǎng)營(yíng)收份額情況：

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理

但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，視頻直播興起，面對(duì)新的變化，傳統(tǒng)CDN廠(chǎng)商的弊端日益暴露，似乎被逼到死角：

1、抱殘守缺

安全穩(wěn)定可靠是視頻直播首要考慮的因素，這決定了用戶(hù)體驗(yàn)。據(jù)了解，自CDN引入國(guó)內(nèi)以來(lái)，傳統(tǒng)廠(chǎng)商大都采用Squid、Nginx等國(guó)外開(kāi)源架構(gòu)搭建CDN系統(tǒng)，多年未進(jìn)行過(guò)技術(shù)升級(jí)改造。同時(shí)，開(kāi)源系統(tǒng)存在很大的安全隱患，比如內(nèi)容被篡改、攻擊等安全問(wèn)題。

2、創(chuàng)新乏力

傳統(tǒng)CDN廠(chǎng)商大都興起于2000年左右，行業(yè)的爆發(fā)主要來(lái)自網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻、電子商務(wù)等在線(xiàn)業(yè)務(wù)的興起。蠻荒時(shí)代，傳統(tǒng)廠(chǎng)商走的是典型的資源驅(qū)動(dòng)型模式，通過(guò)與電信運(yùn)營(yíng)商合作，購(gòu)買(mǎi)大量網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、帶寬資源建立行業(yè)壁壘。但是，成也蕭何，敗也蕭何，占據(jù)資源往往導(dǎo)致技術(shù)創(chuàng)新乏力，跟不上市場(chǎng)的新需求。

3、暴利vs虧損矛盾

CDN成本在網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)的成本中居高不下，視頻網(wǎng)站和直播平臺(tái)難以承受高昂的費(fèi)用而舉步維艱，國(guó)內(nèi)視頻網(wǎng)站普遍虧損；而另一方面，部分傳統(tǒng)CDN廠(chǎng)商坐收漁利，兩者產(chǎn)生嚴(yán)重矛盾，剛興起的直播行業(yè)更是叫苦不迭。

在2016年亞太CDN峰會(huì)上，云帆加速CEO佟永躍就直指這種不合理現(xiàn)象，

“我們可以去對(duì)比一下，現(xiàn)在所有的視頻公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，有的是披露的、有的是沒(méi)披露的，幾乎大部分都是賠錢(qián)的。另外一邊是我們看到的一些CDN公司，尤其是傳統(tǒng)的CDN公司的財(cái)報(bào)越來(lái)越亮麗，利潤(rùn)年年增長(zhǎng)，可以說(shuō)是賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。這都是我們可以看到的，我認(rèn)為這就是問(wèn)題，這個(gè)行業(yè)出了問(wèn)題。”

云服務(wù)商、新興CDN服務(wù)商vs傳統(tǒng)廠(chǎng)商

相對(duì)于傳統(tǒng)CDN，新興服務(wù)商本身也具有一定的優(yōu)勢(shì)，比如：

1、服務(wù)意識(shí)提升。傳統(tǒng)CDN以商業(yè)為主導(dǎo)，新興服務(wù)商更重視服務(wù)，畢竟是市場(chǎng)的新進(jìn)入者，必須在服務(wù)、技術(shù)、價(jià)格等方面取得競(jìng)爭(zhēng)力，才能站穩(wěn)腳跟。
2、市場(chǎng)適應(yīng)能力強(qiáng)。比如面對(duì)熱火朝天的視頻直播行業(yè)，客戶(hù)的需求重心也已發(fā)生轉(zhuǎn)移，CDN基礎(chǔ)服務(wù)（分發(fā)加速）的價(jià)值呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，深入垂直領(lǐng)域的增值服務(wù)和個(gè)性化服務(wù)（連麥、face you等）所占份額越來(lái)越高。傳統(tǒng)CDN多數(shù)不了解這個(gè)行業(yè)，也缺乏應(yīng)有的技術(shù)能力。
3、成長(zhǎng)速度更快。據(jù)稱(chēng)，金山云、云帆加速、星域等只用了1年時(shí)間就走完了網(wǎng)宿五六年走過(guò)的路。
一方面?zhèn)鹘y(tǒng)CDN廠(chǎng)商吃盡資源壟斷紅利積重難返，另一方面新興服務(wù)商有備而來(lái)，市場(chǎng)必起風(fēng)云。
事實(shí)上，這一幕正悄悄上演，網(wǎng)宿的財(cái)報(bào)依然亮麗，但昔日巨頭藍(lán)汛似乎遭受了史無(wú)前例的競(jìng)爭(zhēng)壓力。財(cái)報(bào)顯示，藍(lán)汛毛利率在2016年將驟然下降，管理層已出現(xiàn)巨幅震蕩，總裁張墾于2015年8月31日離職。
上市CDN廠(chǎng)商毛利率變化比較：

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

凈利潤(rùn)上，藍(lán)汛連年出現(xiàn)虧損，并且虧損缺口有增無(wú)減，根據(jù)2015年財(cái)報(bào)，藍(lán)汛全年凈虧損8870萬(wàn)元，相比于2014年全年凈虧損680萬(wàn)進(jìn)一步擴(kuò)大。 

而另一側(cè)，新興服務(wù)商虎視眈眈，順勢(shì)崛起，這里暫列幾例。
2014年3月阿里云的CDN業(yè)務(wù)正式商用（事實(shí)上，早在2006年阿里云CDN的前身——淘寶CDN就已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)了），而到了2015年，其營(yíng)收同比增長(zhǎng)了800%、增速為傳統(tǒng)CDN的20倍，CDN客戶(hù)數(shù)也突破十萬(wàn)。
2016年3月，阿里云發(fā)布了新一代CDN版本：極速CDN 6.0，并將CDN定義為內(nèi)容分發(fā)+邊緣計(jì)算，也就是把云計(jì)算的更多應(yīng)用場(chǎng)景從中心節(jié)點(diǎn)推到CDN邊緣節(jié)點(diǎn)上。
這是阿里云CDN試圖從內(nèi)容分發(fā)走向云計(jì)算分發(fā)，主打云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和CDN結(jié)合的一站式解決方案，提供對(duì)視頻類(lèi)應(yīng)用一站式視頻點(diǎn)播、直播服務(wù)，集內(nèi)容采集、上傳加速、存儲(chǔ)、碼轉(zhuǎn)/截圖、鑒黃服務(wù)、CDN分發(fā)及播放器等功能服務(wù)。2016年芒果TV跨年晚會(huì)直播、《超級(jí)女生》海選都采用了阿里云CDN。加上阿里的背書(shū)，阿里云CDN毫無(wú)爭(zhēng)議的成為傳統(tǒng)CDN的最大威脅之一。
獲得亞太CDN年度盛典“2016亞太CDN產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)”的網(wǎng)心科技旗下產(chǎn)品星域CDN則是以無(wú)限節(jié)點(diǎn)、星域調(diào)度、動(dòng)態(tài)防御、弱網(wǎng)加速4大核心技術(shù)針對(duì)直播行業(yè)客戶(hù)，并創(chuàng)新推出了全網(wǎng)探測(cè)、智能組網(wǎng)、并行傳輸、（直播）弱網(wǎng)加速4項(xiàng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)，還推出了“星域CDN·直播旗艦版”和“星域CDN·直播極速版”。
此外，星域CDN還推出了五大直播場(chǎng)景解決方案，發(fā)布“星耀計(jì)劃”，以撬動(dòng)市場(chǎng)。根據(jù)網(wǎng)心科技CEO、迅雷聯(lián)席CEO陳磊在發(fā)布財(cái)報(bào)時(shí)披露的數(shù)據(jù)，星域CDN業(yè)務(wù)本季度增長(zhǎng)迅猛，與上一季度相比，其中，“CDN帶寬銷(xiāo)售季度環(huán)比增長(zhǎng)47.5%，而直播業(yè)務(wù)增長(zhǎng)達(dá)203%。”

目前小米、愛(ài)奇藝、熊貓直播、陌陌、觸手TV、bilibili、大朋VR、戰(zhàn)旗等均在使用星域CDN。

在GFIC-亞太CDN年度盛典上榮獲“全年最佳商業(yè)模式創(chuàng)新獎(jiǎng)”，緊接著又在GITC全球互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大會(huì)上獲“2016互聯(lián)網(wǎng)最佳合作伙伴獎(jiǎng)”的云帆加速又是另外一條路子。云帆加速建立的是CDN+P2P+SDK共享新模式，即提供CDN加速外的P2P技術(shù)，和流媒體引擎、美顏、連麥等組件功能SDK。據(jù)了解，云帆加速CDN系統(tǒng)完全自主研發(fā)，P2P技術(shù)源自原快播，曾承載快播4億活躍用戶(hù)，目前為日均5000萬(wàn)活躍用戶(hù)進(jìn)行P2P加速，服務(wù)量級(jí)可達(dá)1.5T。

CDN+P2P融合分發(fā)模型結(jié)合云帆加速自主研發(fā)的智能調(diào)度系統(tǒng)，一方面降低了企業(yè)在流媒體業(yè)務(wù)上的成本，另一方面也提升了用戶(hù)體驗(yàn)。這背后有一套核心算法，用戶(hù)播放器先從CDN獲取數(shù)據(jù)，緩存足夠數(shù)據(jù)之后，P2P再獲取數(shù)據(jù)，如果P2P獲取數(shù)據(jù)的速度小于播放速度，導(dǎo)致緩存數(shù)據(jù)達(dá)到下限閥值，則從CDN獲取數(shù)據(jù)。云帆加速近期在CDN+P2P的基礎(chǔ)上推出共享CDN計(jì)劃，融合進(jìn)更多企業(yè)自建CDN、商業(yè)路由等冗余資源，為其提供新的價(jià)值變現(xiàn)方式。據(jù)悉，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)網(wǎng)絡(luò)層企業(yè)資源優(yōu)化平臺(tái)，有點(diǎn)Uber分享的味道。

另外，金山云是第一家提供商用H.265技術(shù)的云服務(wù)商，可以保證在同等清晰度的情況下，降低視頻編碼碼率，進(jìn)而為客戶(hù)節(jié)省帶寬費(fèi)用。它不僅是云CDN、云主機(jī)、云存儲(chǔ)服務(wù)，金山云還為直播客戶(hù)提供美顏、美聲功能，以及編碼優(yōu)化、推流優(yōu)化和其他多樣化玩法。
總之，當(dāng)今的中國(guó)CDN市場(chǎng)，正被阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及其他幾家擁有核心能力的創(chuàng)業(yè)級(jí)公司攜技術(shù)、資源優(yōu)勢(shì)快速搶奪蛋糕，傳統(tǒng)CDN企業(yè)腹背受敵。

兩大難題，如何破解？

但新興服務(wù)商并非高枕無(wú)憂(yōu)，至少需要面對(duì)兩個(gè)問(wèn)題：

1、市場(chǎng)的開(kāi)拓：如何從存量用戶(hù)到增量用戶(hù)

傳統(tǒng)CDN是以行業(yè)大客戶(hù)為主導(dǎo)的客戶(hù)群，這部分是存量客戶(hù)，在互聯(lián)網(wǎng)化的過(guò)程中，需求在緩慢增長(zhǎng)，規(guī)模及可獲取的利潤(rùn)有限。世界CDN巨頭Akamai的2015年財(cái)報(bào)顯示，該公司在2015年收益為22億美金，同比增長(zhǎng)12%。再對(duì)比全球CDN市場(chǎng)29%的復(fù)合增長(zhǎng)率，這相當(dāng)于負(fù)增長(zhǎng)。
所以，以視頻、移動(dòng)互聯(lián)為主導(dǎo)的新興服務(wù)商只有獲得CDN市場(chǎng)的增量市場(chǎng)，才能站住腳。無(wú)論是阿里云CDN、星域CDN還是云帆加速等都要抓緊在視頻直播、互聯(lián)網(wǎng)電視等領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)口快速跑馬圈地，讓技術(shù)的勢(shì)能轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)的動(dòng)能。

2、價(jià)格和利潤(rùn)的堅(jiān)守：如何在降價(jià)潮中保持盈利

目前國(guó)內(nèi)CDN服務(wù)商已現(xiàn)降價(jià)潮，2014年3月阿里云極速CDN上線(xiàn)之前，國(guó)內(nèi)的CDN廠(chǎng)商沒(méi)有公開(kāi)的CDN報(bào)價(jià)。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)CDN公司向大中型客戶(hù)提供定制化的服務(wù)，收費(fèi)是通過(guò)商務(wù)談判；另一方面也是各家業(yè)務(wù)體量的不同，跟CDN廠(chǎng)商的議價(jià)能力不同，而且傳統(tǒng)CDN企業(yè)多跟客戶(hù)簽訂保底合約，這也是CDN企業(yè)歷來(lái)被詬病的一點(diǎn)。
但隨著用戶(hù)體驗(yàn)要求越來(lái)越高，CDN使用者不再只是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的專(zhuān)利，也是出現(xiàn)了中小長(zhǎng)尾客戶(hù)群體。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，一方面CDN行業(yè)價(jià)格透明化，另一方面CDN服務(wù)不斷降價(jià)。

今年5月阿里云CDN首先宣布降價(jià)21.2%；隨后，騰訊云CDN降價(jià)25%，樂(lè)視云直接推出CDN免費(fèi)服務(wù)，價(jià)格戰(zhàn)一發(fā)不可收拾。雖然我們看到云服務(wù)CDN廠(chǎng)商受眾多是中小企業(yè)，與傳統(tǒng)CDN服務(wù)商客群有部分重合，降價(jià)風(fēng)波還未對(duì)傳統(tǒng)CDN廠(chǎng)商造成實(shí)質(zhì)性的影響，但價(jià)格下降已是必然趨勢(shì)。這就要求從業(yè)者做好選擇：

1、是否參與價(jià)格戰(zhàn)，是守住利潤(rùn)，還是降價(jià)去搶奪市場(chǎng)。

2、除價(jià)格戰(zhàn)外，有沒(méi)有其他途徑增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，比如通過(guò)技術(shù)革新來(lái)保持競(jìng)爭(zhēng)力，運(yùn)營(yíng)優(yōu)化、模式創(chuàng)新來(lái)降低自身成本，或更注重服務(wù)來(lái)增強(qiáng)客戶(hù)黏性。

3、價(jià)格戰(zhàn)后，如何重構(gòu)自己的利益分配方式。樂(lè)視云CDN免費(fèi)服務(wù)是要從最終用戶(hù)身上產(chǎn)生收益，即不通過(guò)CDN服務(wù)本身，而是開(kāi)放整個(gè)云服務(wù)，打造一個(gè)視頻發(fā)布平臺(tái)，通過(guò)內(nèi)容去創(chuàng)造價(jià)值。這也在啟發(fā)行業(yè)，盈利不一定在CDN版塊產(chǎn)生，也很可能產(chǎn)生于其他版塊。

總之，CDN行業(yè)必定迎來(lái)一場(chǎng)惡戰(zhàn)，是傳統(tǒng)CDN服務(wù)商、云服務(wù)商和星域、云帆加速等新型CDN服務(wù)商三分天下，還是弱勢(shì)企業(yè)提前出局,唯有提前準(zhǔn)備好的企業(yè)才能繼續(xù)玩下去。