科技獵微軟和OpenAI加速離婚
微軟和OpenAI的聯(lián)姻亮起了“黃燈”。
3月?11?日，OpenAI宣布與AI云計算提供商CoreWeave達(dá)成了一份為期五年、價值達(dá)119億美元的合同，CoreWeave將為OpenAI提供算力服務(wù)。據(jù)悉，該交易還使OpenAI獲得了CoreWeave價值約3.5億美元的股份。
CoreWeave成立于2017年，提供基于英偉達(dá)GPU的云端算力租賃服務(wù)，用于機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等場景。CoreWeave與英偉達(dá)關(guān)系密切，是最早大規(guī)模采用英偉達(dá)GPU的云計算廠商，早在大模型問世之前，就囤積了大量英偉達(dá)GPU。與英偉達(dá)的親密關(guān)系，使得CoreWeave享有優(yōu)先獲得英偉達(dá)H100/H200及Blackwell架構(gòu)GPU的便利，也因此獲得一眾大廠青睞，采購其算力服務(wù)。
當(dāng)?shù)貢r間3月3日，CoreWeave提交了IPO招股書，申請在納斯達(dá)克上市，預(yù)計籌集約40億美元資金，估值目標(biāo)超過350億美元。
在上市前夕，OpenAI向CoreWeave提交了百億美元大訂單，并成為其股東，力捧之意再明顯不過了。
從財務(wù)上看，CoreWeave 2024年營收達(dá)19億美元，同比增長超過700%，但凈虧損8.63億美元，累計虧損已達(dá)15億美元，虧損的主要原因是大規(guī)模采購?GPU?建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施。
這個龐大的算力基礎(chǔ)設(shè)施，需要客戶來買單，所以有些投資者懷疑CoreWeave的增長能持續(xù)多久，尤其是如果微軟和Meta等大客戶減少對外部云服務(wù)提供商的依賴，可能會對CoreWeave造成打擊。畢竟，CoreWeave的主要客戶是微軟，其對公司2024年營收的貢獻達(dá)62%，較之2023年成長了8倍。此外，Meta、IBM和Cohere也是CoreWeave的客戶。
CoreWeave也很明確表示其與微軟的Azure和亞馬遜的AWS等云提供商之間，存在競爭關(guān)系。微妙的是，此前有報道稱，微軟因交付問題和錯過最后期限而放棄了與CoreWeave的部分合同，雖然CoreWeave隨后否認(rèn)了這一報道，但微軟對CoreWeave的重要性，不言而喻，所以CoreWeave有動力尋找新大客戶、新大金主，以避免所有雞蛋都放在微軟這個籃子里。
同理，微軟對OpenAI也擁有某種程度上決定其生死的能力，微軟不但是其重要股東，還是算力提供方。上周，OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼表示，OpenAI已經(jīng)沒有更多算力空間了。
奧特曼自然是不會甘于做微軟的附庸，他需要尋找算力替代池，CoreWeave就是再合適不過的對象了。尤其是在OpenAI與微軟關(guān)系日趨冷淡的當(dāng)下，這筆交易讓OpenAI可以更加放心地發(fā)展自己的大模型，而不用擔(dān)憂受限于微軟的云計算限制。
而微軟更不會把?AI?的所有希望和籌碼押注在OpenAI身上，那就相當(dāng)于自廢武功了。微軟繼續(xù)開發(fā)自己的大模型MAI，兩家公司的競爭態(tài)勢變得越來越明顯。微軟聲稱，MAI可以與OpenAI的o1和o3-mini相媲美。
“ 雖然微軟與OpenAI建立了緊密的合作，但兩者的獨立地位意味著他們未來極有可能會分道揚鑣。 ”2024年6月，在摩根大通舉行的第二十屆全球中國峰會上，阿里巴巴董事局主席蔡崇信如此點評大洋彼岸的“當(dāng)紅炸子雞”。
在商海見慣了分分合合的老玩家，就是看得更遠(yuǎn)。
一
2019年7月，微軟拿出10億美元注資OpenAI。
協(xié)議約定，微軟成為?OpenAI?的獨家云供應(yīng)商和“首選商業(yè)化合作伙伴”，OpenAI?則將其大模型訓(xùn)練遷移到Azure云平臺。在此之前，OpenAI一度是谷歌云排名前五的企業(yè)客戶。換言之，微軟的注資有很大一部分是用提供云服務(wù)實現(xiàn)的資源置換，真正投入的資金并沒有那么多。
毫無疑問，這是硅谷近年來最成功的一筆押寶。
ChatGPT橫空出世讓科技行業(yè)的“老人”微軟在AI時代重新站上了浪尖，不僅人工智能服務(wù)搞得有聲有色，就連傳統(tǒng)的PC業(yè)務(wù)也在AI加持下拓寬了想象空間，公司市值邁上3萬億美元。彼時，奧爾特曼一度用“Best Bromance in Tech （科技業(yè)最好的基友關(guān)系） ”，稱贊與微軟的合作。
三年來，微軟累計向OpenAI投資130億美元，持有49%?的股權(quán)，將商業(yè)化合作的優(yōu)先權(quán)牢牢抓在手里。不僅如此，隨著OpenAI改變非盈利組織的屬性，微軟還可以拿到75%的利潤分成直到收回投資。
然而，再好的合作也是階段性的，各方總歸會有自己的算盤。
在OpenAI是一家“小而美”的非盈利組織的時候，微軟確實可以給它足夠的自由度，因為它賭的是一個可能性，允許有試錯空間。然而，在可能性變成落地的成果，要納入商業(yè)版圖進行謀劃后，微軟需要考慮更多現(xiàn)實的數(shù)據(jù)，它要強化對OpenAI的掌控力。
然而，OpenAI管理層的多次動蕩和奧爾特曼在媒體前越來越強的存在感，讓微軟感覺到這家獨角獸沒有起初看上去那么溫順。
此外，OpenAI初創(chuàng)團隊對商業(yè)化一直保持著矛盾態(tài)度。據(jù)知情人士透露，很多時候OpenAI想要開源，卻遭到了微軟的阻止，雙方的理念分歧越發(fā)難以調(diào)和。
2023年10月，OpenAI董事會解雇奧爾特曼風(fēng)波，微軟CEO納德拉甚至是事后才知曉。據(jù)媒體報道，盡管奧爾特曼很快在各方的聲援下重回OpenAI，但解雇一事讓微軟董事會對OpenAI的信任度大幅降低，要求納德拉更改微軟的AI策略，不能依賴OpenAI。
更重要的是，ChatGPT的商業(yè)化進展沒有達(dá)到微軟的預(yù)期。
越來越龐大的用戶群體使得OpenAI對算力空間的要求越來越高，奧爾特曼一直在向微軟索要更多的資金和計算資源。 按照預(yù)測，OpenAI到2029年才有望實現(xiàn)年度盈利，這意味著微軟要付出的成本會越來越多。
據(jù)報道，從2023年下半年起，微軟就對OpenAI提出的要求變得敷衍，意識到“基友關(guān)系”破裂的奧爾特曼轉(zhuǎn)而尋找新的資方。
也就是在這一段時間，奧爾塔曼開始頻頻拜訪中東國家，與沙特、阿聯(lián)酋等國的主權(quán)基金洽談合作。“石油爹”足夠有錢，然而在技術(shù)上與硅谷有明顯的差距，因此愿意給奧爾特曼更大的自由空間。
2024年，奧爾特曼又用打造AI芯片搭上了近年來頗為失意、想重新回到聚光燈下的孫正義。
2024年?10?月，OpenAI?完成了66億美元的融資，投資方包括?Thrive Capital、英偉達(dá)、阿聯(lián)酋主權(quán)財富基金、軟銀等公司，盡管微軟也拿出了5億美元參與，但明顯已不再占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。
除了拉來更多的投資者，奧爾特曼還會繞過微軟直接推銷OpenAI的服務(wù)類產(chǎn)品。據(jù)知情人士透露，在推介活動中，他會強調(diào)企業(yè)與OpenAI團隊直接接觸可以獲取最新模型，而且有更大的機會獲得定制AI產(chǎn)品。
OpenAI和微軟早已貌合神離，甚至分手都是可選項了。
二
三
由此來看，微軟和OpenAI的“離婚”速度，或許會比外界預(yù)計的更快一些。
本文來自微信公眾號： 最話 FunTalk ，作者：何伊然，編輯：楊磊
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