作者丨董子博

編輯丨林覺民

在馬拉松的領(lǐng)域里，有一個現(xiàn)象，叫“第二陣風(fēng)”。在馬拉松的賽程開始一段時間后，眾多賽者總會陷入疲憊，先頭部隊開始降速，甚至不少人會在這個時間點開始掉隊。

而“第二陣風(fēng)”指的是，在這時，不少先前不被看好的選手卻可能突然迸發(fā)活力、奮起直追，引領(lǐng)整個賽道的秩序劇變。

到了 2025 年，AI 賽道的玩家們也開始進入了迄今為止最為艱難的賽段——Chatbot 類產(chǎn)品陷入用戶留存低與商業(yè)化前景不明兩重困境中；專精大模型的玩家不少也迫于壓力，開始戰(zhàn)略收縮。不少公司都在等待著“第二陣風(fēng)”的吹拂，來獲得新的活力。

包袱小、起步快的單點突破選手降速，被遮擋在后方的“全家桶選手”，卻在這個賽段，迸發(fā)出了更強勢能。

5月，谷歌 2025 年的 I/O 大會石破天驚。深度思考、多模態(tài)……時下最熱的 AI 能力，谷歌的大模型 Gemini 一個不落；AI Mode 被業(yè)界驚呼是要革了自家搜索的命；智能體 Project Mariner 可以幫助用戶使用 AI 購物、買票，同時處理近 12 項任務(wù)；Google Glass 牽上 Gemini 的手驚艷亮相……

從模型到硬件、應(yīng)用、Agent，主打一個“既有、又有、還有”的全面。

用“全家桶”思路做 AI 生態(tài)，谷歌的同路者，全球范圍內(nèi)除了百度，屈指可數(shù)。

雷峰網(wǎng)獲悉，3月中，才發(fā)布多模態(tài)基礎(chǔ)大模型文心4.5和推理模型文心X1的百度，4月底又推出性能升級的4.5 Turbo和X1 Turbo，調(diào)用價格還分別了下降80%與50%；一邊是無代碼開發(fā)工具“秒噠”、通用Agent“心響”、高說服力數(shù)字人等多款應(yīng)用持續(xù)上新；另一邊還有全自研的三萬卡集群扎牢算力底座……

如果把 AI 的競爭看成一個漫長的馬拉松，谷歌和百度，這兩家公司似乎更早得到了“第二陣風(fēng)”的加持，在新的賽段獲得了全新的活力。

究其原因：或許只有全棧的路，才是企業(yè)的最優(yōu)解。

01 “高筑墻、廣積糧、緩稱王”

“全家桶”式的戰(zhàn)略難免會遇到這樣的問題：因為要多點開花，就要多頭投入， 在前期無法聚焦單一產(chǎn)品統(tǒng)治用戶認(rèn)知時，容易被人認(rèn)為是“樣樣通，樣樣疏”。

事實上，在好感度上，全家桶的厚重感一直比不過新貴的輕盈。谷歌對比OpenAI、Perplexity如是，百度對比Kimi、DeepSeek等新貴也是一樣。在很多人心里，成熟企業(yè)總是比不上鋒芒畢露的新銳企業(yè)。

但AI是一場馬拉松，而非短跑競速。

大模型的競逐闖進第三年，技術(shù)、產(chǎn)品的迭代似乎沒有降速的趨勢。即使作為旁觀者，要追上 AI 演進的速度，都幾乎讓人精疲力竭，應(yīng)接不暇；局內(nèi)的玩家更是如此，自己研究了許久的技術(shù)、產(chǎn)品路徑，很可能突然被證偽，努力也就打了水漂。

行業(yè)始終處于劇變之中，幾年前被飛速捧起的 AI 新銳們，問題也開始慢慢顯現(xiàn)—— 在高速迭代的技術(shù)范式、市場格局之下，只做產(chǎn)業(yè)鏈條的一環(huán)毫無魯棒性可言， 一朝可以稱王稱霸，一朝也可以無人問津。

當(dāng)下，中國不少大模型創(chuàng)業(yè)公司的困局，也來源于此。

表面看，他們的問題是“后勁不足”；而更深層次的癥結(jié)，還是 企業(yè)無法通過單獨的技術(shù)和產(chǎn)品，影響整個產(chǎn)業(yè)的鏈條，從而在這個震蕩激烈的市場里活下來。

在巨大的風(fēng)浪下，體量越大、吃水越深的航船，越不容易傾覆。谷歌和百度在過去幾年里，要做全棧，正是這樣的道理。

谷歌是最早投入到AI芯片研究的企業(yè)之一，早在2015年就推出了專為AI推理打造的第一代TPU，為最早期的AI應(yīng)用AlphaGo帶來了最高30倍的性能提升和幾十倍的能效提升。今年4月，谷歌發(fā)布第七代TPU，單芯片峰值算力可達到4614TFLOPs。

算力向上一層，谷歌云在近年增速穩(wěn)步提升，與TOP2的微軟和AWS差距日益縮小；模型上，Bard更名為Gemini后一路發(fā)力，從多模態(tài)理解反超Sora的視頻生成，逐步取代Sora成為多模態(tài)大模型的代名詞。

百度幾乎走出了一模一樣的路徑。昆侖芯從打樣到萬卡集群，再到不久前應(yīng)用的三萬卡集群，把AI推理訓(xùn)練的成本徹底打了下來；云平臺，千帆結(jié)合模型庫和工具鏈，給出了市場最可觀的模型調(diào)用方案，連DeepSeek的調(diào)用價格都是行業(yè)最具性價比。

模型層，文心大模型4.0之后停滯了一段時間，但不久前，一口氣連發(fā)四款基礎(chǔ)模型，不僅補齊了多模態(tài)理解、深度思考鏈等主流能力，而且在推理、邏輯上一騎絕塵，信通院最新評測顯示，百度的文心X1 Turbo推理能力位居國內(nèi)第一。

應(yīng)用層，百度不遺余力地用 AI 改造過去自有的產(chǎn)品，百度文庫依靠數(shù)百項 AI 能力，獲得了 9700 萬的 AI 月活用戶規(guī)模；網(wǎng)盤的 AI 月活用戶也超過了 8000 萬；數(shù)字人領(lǐng)域，慧播星正在電商領(lǐng)域發(fā)光發(fā)熱；代碼生成上，文心快碼也全新升級 3.5 版本，累計服務(wù)了 760 萬開發(fā)者；多智能體協(xié)作的領(lǐng)域，新推出的 AI 任務(wù)完成引擎“心響”也涵蓋了旅游、相親、法律等多個領(lǐng)域，為用戶提供更智能便捷的 AI 能力……

“第二陣風(fēng)”前夕，全棧優(yōu)勢漸顯。一邊是Chatbot們后勁不足、新模型連續(xù)跳票；一邊是谷歌IO大會的飽和時發(fā)布，Google Glass帶著Gemini意外返場，一時行業(yè)驚呼“谷歌回到巔峰”，百度云業(yè)務(wù)增速達42%，坐實了“AI+云”成Game Changer的預(yù)判。

02 全棧布局的秘訣：魯棒性

今年以來，“木頭姐” Cathie Wood 一個半月內(nèi)連續(xù) 6 次加倉百度；橋水（Bridgewater）和富達（Fidelity Investments Canada）兩家機構(gòu)，分別在 Q1 10 倍左右增持百度，這無一不說明了資本市場對全棧 AI 路徑的看好。

業(yè)務(wù)的魯棒性，成為AI全棧模式被看好的重要因素。

魯棒性的第一個支撐點是成本。在百度，用戶通過文心千帆調(diào)用 Deepseek 的 R1 和 V3 版本，甚至比直接調(diào)用 Deepseek 可以便宜 50%-70%不等。這其中的關(guān)鍵功臣，非百度的芯片品牌昆侖芯和智能異構(gòu)算力平臺“百舸”不可。

近期點亮的國內(nèi)首個全自研三萬卡集群，更是可以同時承載多個千億參數(shù)規(guī)模的大模型訓(xùn)練，并能支持 1000 個客戶進行百億參數(shù)模型的精調(diào)。

而已經(jīng)進化到 4.0 版本的百舸舸 AI 異構(gòu)計算平臺，已經(jīng)具備了成熟的 10 萬卡集群部署和管理能力。萬卡集群上，大模型的有效訓(xùn)練時長可以超過 99.5%，而兩種不同的芯片混合訓(xùn)練大模型，效率折損則可以控制在 5% 以下，實打?qū)嵉匕涯Ｐ陀?xùn)練的成本打了下來。

"創(chuàng)新的本質(zhì)，往往就是成本下降。"百度 Create 2025 上，李彥宏如此說道。

進，成本優(yōu)勢帶來創(chuàng)新的激發(fā)；退，成本帶來利潤的保證，無疑為業(yè)務(wù)和公司帶來更強的魯棒性，不必逞一時盈利，可以更為廣闊、前沿地押注未來。

谷歌和百度也是最早探索全無人駕駛技術(shù)的兩家企業(yè)，谷歌2009年、百度2013年——一個L2級自動駕駛都尚未應(yīng)用，L4級無人駕駛更是空中樓閣的時代。

全棧布局帶來的是押注未來的空間和靈活度，至2025年，谷歌Waymo在全球服務(wù)次數(shù)達到1000萬次，百度的蘿卜快跑達到1100萬次，在全球覆蓋15個城市，涵蓋迪拜、阿布扎比等中東區(qū)域。

誕生于2011年的Google Glass也等到了重現(xiàn)輝煌的一天，初次面世的谷歌眼鏡重達3600克，未能帶來科技感，卻受足了各方的嘲諷；14年后的谷歌IO大會上，Goolge Glass 攜Gemini返場，實時翻譯、同傳、多模態(tài)交互……即使現(xiàn)場演示出了些許紕紕漏，仍然使與會者驚嘆。

10余年堅守的背后，是全棧布局下充足的靈活性。市場或在硬件，或許在應(yīng)用，也或許在底層的基礎(chǔ)設(shè)施。無人駕駛難以變現(xiàn)時，搜索等應(yīng)用為谷歌百度支撐起了當(dāng)時營收壓力；今天，Chatbot的商業(yè)模式尚在探索，但百度重構(gòu)的“文庫”已經(jīng)帶來日漸攀升的付費率，“AI+云”也成為先跑出來的增長曲線。

2025 年 Q1，百度財報顯示，公司的云業(yè)務(wù)實現(xiàn)了 42% 的增長速度，AI 的貢獻達到了三位數(shù)，經(jīng)營利潤率超過了 10%。

更全面的業(yè)務(wù)布局，也成了百度在 B 端客戶心中備受信任的原因。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，百度在 2025 年 Q1 繼續(xù)領(lǐng)跑大模型招投標(biāo)市場，在 505 個中標(biāo)項目、24.67 億元項目總金額中，百度智能云繼續(xù)以 19 個中標(biāo)項目、4.5 億元的中標(biāo)金額位列通用大模型廠商第一。

03結(jié)語

全棧 AI 的布局，可以分成四層，分別是算力、模型、云平臺和應(yīng)用。算力和模型是土壤，云平臺為開發(fā) AI 應(yīng)用提供肥料，而應(yīng)用則是 AI 產(chǎn)品、內(nèi)容變現(xiàn)的可能。四層架構(gòu)，在一個成熟 AI 生態(tài)中缺一不可。

谷歌有自己的全棧服務(wù)體系；百度則在多年的深耕中，構(gòu)建出了“自研算力+自研模型+云平臺+應(yīng)用矩陣”的系統(tǒng)，形成了一套與開發(fā)者一同受益、一同成長的商業(yè)自閉環(huán)。

在雷峰網(wǎng) (公眾號：雷峰網(wǎng)) 看來，這也是這兩家公司，能在 AI 競逐的長跑中保持后勁的原因：

不偏科、不放棄的全棧 AI 公司，才能穿越震蕩、艱難的周期，在潮起潮落、滄海桑田中，長足地立于不敗之地。

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