2007年，劍橋大學(xué)商學(xué)院的高始興與工程系的俞凱一見(jiàn)如故，2008年，兩人歸國(guó)創(chuàng)立了思必馳，主攻口語(yǔ)教育。

那時(shí)正是互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的天下，因此對(duì)于思必馳來(lái)說(shuō)，前幾年的探索更像是蒙眼打仗，找不準(zhǔn)方向，發(fā)展緩慢。此后，思必馳真正快速發(fā)展是在這三四年：2016年，獲得來(lái)自阿里的近2億元投資；2018年6月，再次獲得D輪5億元人民幣融資。

這是一個(gè) AI語(yǔ)音 獨(dú)角獸典型的養(yǎng)成故事：強(qiáng)技術(shù)背景的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，成立時(shí)間較早，直到AI風(fēng)口引來(lái)資本的追捧，估值在短時(shí)間內(nèi)快速攀升。

AI語(yǔ)音作為人機(jī)交互的新希望，造成了行業(yè)的激蕩，并帶動(dòng)了新的競(jìng)合關(guān)系，有早早卡位如科大訊飛、思必馳、云知聲者，有隨風(fēng)口起舞者，也能看到不少巨頭的身影。

中國(guó)報(bào)告網(wǎng)顯示，2017年國(guó)內(nèi)視覺(jué)、語(yǔ)音、 自然語(yǔ)言處理 成為AI融資前三甲，語(yǔ)音占比為24.8%，排名第二。

有業(yè)內(nèi)人士甚至向CV智識(shí)形容，2016、2017年左右如果你的項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)中沒(méi)有NLP、CNN這些AI元素都不好意思跟投資人打招呼。

但這種熱鬧在很多業(yè)內(nèi)人士眼里就意味著泡沫，“回想一下，2016年很多 人工智能 公司在做什么？刷榜。刷榜本身是個(gè)開(kāi)卷考試，但開(kāi)卷考試考得好就代表你真正有這個(gè)能力嗎？不見(jiàn)得。2017年大家更多是在描繪一些愿景，就是講故事，2016、2017年的人工智能論壇大媽都來(lái)聽(tīng)，在我個(gè)人看來(lái)這都是泡沫的體現(xiàn)。”云知聲創(chuàng)始人黃偉表示。

距離喧囂已經(jīng)過(guò)去三年，與泡沫共舞的AI語(yǔ)音又有哪些新的變化？這些變化究竟是泡沫的助推力還是行業(yè)趨于冷靜的表現(xiàn)？CV智識(shí)帶著好奇與行業(yè)內(nèi)多位從業(yè)者聊了聊。

?造芯運(yùn)動(dòng)，虛火還是實(shí)熱？

“對(duì)云知聲來(lái)說(shuō)，不做芯片就意味著死的很快嗎？”

“是的”，云知聲創(chuàng)始人黃偉斬釘截鐵地回答。

從2018年開(kāi)始，AI語(yǔ)音公司不約而同地開(kāi)始了一波新造芯運(yùn)動(dòng)。云知聲發(fā)布了面向AIoT市場(chǎng)的UniOne芯片，出門(mén)問(wèn)問(wèn)發(fā)布了AI語(yǔ)音芯片模組“問(wèn)芯”Mobvoi A1，Rokid發(fā)布了AI語(yǔ)音芯片KAMINO18。

2019年1月2日，云知聲再次發(fā)布正在研發(fā)中的三款定位不同場(chǎng)景的AI芯片。兩天后，思必馳也推出了AI語(yǔ)音芯片深聰TAIHANG芯片。?

這些擅長(zhǎng)做軟件算法部分的語(yǔ)音公司們?yōu)楹螘?huì)紛紛打破“術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻”的邊界，涌入造芯陣營(yíng)呢？?

Rokid聯(lián)合創(chuàng)始人王舜德曾提到，成本居高不下、非常耗電、集成度低讓產(chǎn)品做起來(lái)十分痛苦，也正是基于這些痛點(diǎn)，才想要研發(fā)AI芯片。

云知聲創(chuàng)始人兼CEO黃偉表示，現(xiàn)有的芯片架構(gòu)并非為AI專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)，不能滿(mǎn)足物聯(lián)網(wǎng)AI算力需求。

但缺少半導(dǎo)體硬件基因的語(yǔ)音公司們?nèi)绾巫龅健皬能浀接病钡哪兀?/p>

從目前頭部幾家公司來(lái)看，做AI語(yǔ)音芯片的思路還是選擇和有經(jīng)驗(yàn)的芯片公司深度合作。 比如思必馳選擇中芯國(guó)際，共同注資成立上海深聰半導(dǎo)體有限責(zé)任公司；Rokid宣布自己的芯片是基于杭州國(guó)芯科技的芯片深度定制；獵豹移動(dòng)旗下獵戶(hù)星空選擇和瑞芯微電子合作。

從開(kāi)發(fā)周期和成本的角度來(lái)看，比較成熟的芯片公司已經(jīng)有積累，很多東西不需要重新去設(shè)計(jì)，因此聯(lián)合研發(fā)能夠縮短開(kāi)發(fā)周期。

AI芯片的確為語(yǔ)音公司帶來(lái)了新一波的熱度，但真實(shí)的市場(chǎng)如何呢？

一般來(lái)說(shuō)，語(yǔ)音公司做AI芯片的思路無(wú)外乎兩種：一種是和自己的解決方案搭配出售，另外一種則是直接對(duì)外賣(mài)硬件。

觀察目前幾家語(yǔ)音公司的芯片產(chǎn)品進(jìn)展，思必馳今年7月8日量產(chǎn)版芯片剛剛點(diǎn)亮，其它的AI語(yǔ)音芯片大多是采用第一種方式，云知聲的芯片目前已經(jīng)通過(guò)自己的解決方案落地到終端產(chǎn)品上，截止到3月份，云知聲有5-6家客戶(hù)圍繞雨燕芯片落地方案。Rokid發(fā)布的KAMINO18也已經(jīng)搭載到今年3月360剛推出的 智能音箱 上。

但在深圳鯤云信息科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO牛昕宇看來(lái)， 第一種方式雖然不需要承擔(dān)外界競(jìng)爭(zhēng)壓力，壓力較小，只要保證芯片夠自己用就可以了，但對(duì)于算法公司來(lái)說(shuō)，動(dòng)輒幾億美金投入的芯片成本如何去和自己的業(yè)務(wù)收入平衡？?

芯片的運(yùn)作至少需要3年，2年時(shí)間做出芯片，1年時(shí)間合作方做出產(chǎn)品，之后才能推向市場(chǎng)。

除了時(shí)間成本之外，AI芯片研發(fā)還需要巨額的資金成本，黃偉表示第二代芯片的投入要以?xún)|為單位，而云知聲的營(yíng)收也不過(guò)是去年才剛剛官宣達(dá)到9位數(shù)而已。

自研AI芯片的成本既然如此之大，有些語(yǔ)音公司為了更高效也更市場(chǎng)化，就會(huì)選擇模組的形式，比如出門(mén)問(wèn)問(wèn)就與杭州國(guó)芯科技的芯片合作，發(fā)布了模組產(chǎn)品“問(wèn)芯”。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，普通單個(gè)模組的價(jià)格大概在1-2美元，而AI芯片的價(jià)格雖然隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟有所下降，但價(jià)格差距依舊很大，據(jù)了解，搭載了云知聲自研AI芯片的語(yǔ)音模組目前的價(jià)格在50元人民幣以?xún)?nèi)，即使搭載了更加輕巧的“蜂鳥(niǎo)”芯片的語(yǔ)音模組也在20-30元人民幣之間。

即便如此，模組的銷(xiāo)量也并不好，去年底李志飛曾向新浪科技這樣說(shuō)道，裝有這一模組的產(chǎn)品至少要一年時(shí)間才能到用戶(hù)手上。如此長(zhǎng)的周期，遠(yuǎn)沒(méi)有想象中那么容易快速起量。

雖然AI語(yǔ)音芯片也被認(rèn)為是AI語(yǔ)音技術(shù)落地的一種方式，一定程度上緩解了落地焦慮，但對(duì)于AI語(yǔ)音公司們來(lái)說(shuō)， AI芯片所考驗(yàn)的不僅僅是技術(shù)能力，還有商業(yè)化落地能力以及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。?

正如黃偉所說(shuō)，造芯不是目的，只是起點(diǎn)。

外包模式變了嗎？

除了上述的芯片，對(duì)于AI公司的商業(yè)化落地，無(wú)論是語(yǔ)音交互，還是圖像識(shí)別，眾多AI公司一直被詬病的便是：商業(yè)模式本質(zhì)是“外包”。

最直接的體現(xiàn)就是AI領(lǐng)域幾乎沒(méi)有公司能將技術(shù)以規(guī)模化、產(chǎn)品化的方式輸出，不同的領(lǐng)域不同的項(xiàng)目都需要定制化方案， 這就導(dǎo)致了如果想接更多的項(xiàng)目就必須招更多的人，技術(shù)密集型變成人力密集型，直接導(dǎo)致攤子越鋪越大，客單利潤(rùn)卻越來(lái)越低的后果。

云知聲創(chuàng)始人黃偉表示，除了營(yíng)收壓力使得有些公司會(huì)不得不選擇先把天花板打高之外，這個(gè)行業(yè)現(xiàn)階段的現(xiàn)狀就是需要比較多定制化，尤其是一些大公司項(xiàng)目。

但三年過(guò)去，困于外包的集體難題是否解決了呢？在對(duì)多位行業(yè)從業(yè)者采訪的過(guò)程中， 不少人表示，有所改善，其中縱橫雙線并進(jìn)是從困境中突圍的最主要方法。

橫線做平臺(tái)，開(kāi)發(fā)通用型產(chǎn)品，目前多家AI語(yǔ)音公司開(kāi)放API接口給第三方，走To B路線。

縱線則是選擇特定的垂直行業(yè)深扎，通過(guò)不同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累，拉開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)差距。即使是科大訊飛這樣體量的語(yǔ)音頭部公司，也在向垂直行業(yè)和產(chǎn)品延伸，來(lái)挖掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。?

思必馳CMO龍夢(mèng)竹介紹，思必馳2018年的營(yíng)收在8000萬(wàn)到1億之間，預(yù)計(jì)今年會(huì)翻三倍左右，倍數(shù)增長(zhǎng)的背后是業(yè)務(wù)線的擴(kuò)展。?

智能音箱、兒童玩具、車(chē)載后裝是思必馳經(jīng)營(yíng)多年的領(lǐng)域，除此之外，龍夢(mèng)竹表示，白電、車(chē)載前裝、 企業(yè)服務(wù) 是思必馳目前增速最快的三大領(lǐng)域，今年又新增了政府政務(wù)、酒店地產(chǎn)、金融、醫(yī)療四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，但目前還未開(kāi)始大規(guī)模推廣。

在向垂直領(lǐng)域拓展的過(guò)程中，語(yǔ)音公司們之間不免會(huì)出現(xiàn)重合的領(lǐng)域。比如云知聲的業(yè)務(wù)布局就分為AI+生活和AI+服務(wù)，其中AI+生活主要做家庭和汽車(chē)，家庭部分包括機(jī)器人、智能家電行業(yè)，汽車(chē)則是從后裝向前裝布局；AI+服務(wù)主要是醫(yī)療、教育。這與前面提到的思必馳的業(yè)務(wù)領(lǐng)域重合率相當(dāng)高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、CV智識(shí)

去年6月份，云知聲還和思必馳隔空互懟，黃偉在朋友圈發(fā)文直言要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“回歸商業(yè)本質(zhì)”，雖然并未提具體名字，但龍夢(mèng)竹發(fā)了一則朋友圈并附上了黃偉朋友圈截圖。其中龍夢(mèng)竹寫(xiě)到一句“您的客戶(hù)的確選擇了我們——這點(diǎn)各憑本事，沒(méi)得罵”，足以可見(jiàn)語(yǔ)音公司的競(jìng)爭(zhēng)激烈。

面對(duì)同行競(jìng)爭(zhēng)，龍夢(mèng)竹也坦言，現(xiàn)在各個(gè)行業(yè)都在+AI，在這么大的市場(chǎng)盤(pán)子下，語(yǔ)音的公司不可能是一家獨(dú)大，而且大家對(duì)各個(gè)行業(yè)的滲透都是在最近四五年才開(kāi)始的，這里面各家要比的有三點(diǎn)：技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新能力、技術(shù)產(chǎn)品化能力以及服務(wù)對(duì)接能力。?

縱向路線發(fā)展過(guò)程中，除了與同行競(jìng)爭(zhēng)之外，語(yǔ)音公司們還必須面對(duì)AI語(yǔ)音與傳統(tǒng)行業(yè)存在間隔的集體難題。

多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)于AI的了解，僅僅局限于其能夠讓業(yè)務(wù)變得“更智能”，但具體怎么做，哪家AI公司能勝任這些工作，答案都十分模糊，這就尤其考驗(yàn)AI語(yǔ)音公司們?nèi)绾慰焖龠M(jìn)行跨界融合和溝通。

To C是門(mén)好生意嗎？

科大訊飛輪值總裁胡郁曾解釋科大訊飛決定發(fā)力C端的真正原因，首先，C端有足夠大的利潤(rùn)空間，其次就是將技術(shù)從軟件到硬件、完整地呈現(xiàn)給用戶(hù)。

從這兩點(diǎn)來(lái)看，To C的確是一門(mén)好生意，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，C端的確為科大訊飛貢獻(xiàn)了穩(wěn)定的現(xiàn)金流：2018年科大訊飛的To C業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.17億，同比增長(zhǎng)96.54％；實(shí)現(xiàn)毛利12.96億，同比增長(zhǎng)70.77%。

5月21日，科大訊飛召開(kāi)了一場(chǎng)面向C端消費(fèi)者的新品發(fā)布會(huì)。與過(guò)去發(fā)布技術(shù)不同，這是科大訊飛第一場(chǎng)以產(chǎn)品為主的發(fā)布會(huì)。

當(dāng)天，科大訊飛密集發(fā)布了訊飛翻譯機(jī)3.0、訊飛轉(zhuǎn)寫(xiě)機(jī)、訊飛智能錄音筆、訊飛智能辦公本、訊飛學(xué)習(xí)機(jī)、iFLYOS ，六款新品中有五款都是面向C端的消費(fèi)品。?

但問(wèn)題是，對(duì)于AI語(yǔ)音公司們來(lái)說(shuō)，這門(mén)好生意真的好做嗎？

出門(mén)問(wèn)問(wèn)是AI語(yǔ)音領(lǐng)域較早發(fā)力C端的公司，從2014年發(fā)布全球首款中文智能手表操作系統(tǒng)Ticwear開(kāi)始，5年時(shí)間內(nèi)研發(fā)出了16款產(chǎn)品，包括智能手表、智能車(chē)載后視鏡、智能音箱、智能耳機(jī)等。?

其中智能音箱是AI領(lǐng)域最為火熱的C端產(chǎn)品，奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)在售機(jī)型數(shù)達(dá)到86個(gè)，銷(xiāo)量為1556萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)233%；銷(xiāo)額30.1億元，同比增長(zhǎng)149%。

2019年上半年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

出門(mén)問(wèn)問(wèn)方面也曾經(jīng)透露，公司主要營(yíng)收以To C為主，在2018年To C營(yíng)收占比是80%以上，To B業(yè)務(wù)只占據(jù)了10%以上。?

但就在今年5月，CV智識(shí)獨(dú)家獲悉，出門(mén)問(wèn)問(wèn)拿到了大眾汽車(chē)1億美元的融資，而谷歌則沒(méi)有再次跟進(jìn)本輪次的融資。在文章《獨(dú)家|大眾一億美元風(fēng)火馳援，出門(mén)問(wèn)問(wèn)何時(shí)東山再起？》中CV智識(shí)也援引多位行業(yè)人士分析，出門(mén)問(wèn)問(wèn)陷入困境的最主要原因就是沒(méi)有找到一個(gè)剛需的C端應(yīng)用場(chǎng)景。?

出門(mén)問(wèn)問(wèn)發(fā)布的C端產(chǎn)品品類(lèi)基本與市面上的主流智能設(shè)備類(lèi)似， 從產(chǎn)品本身來(lái)說(shuō)，出門(mén)問(wèn)問(wèn)并未建立起一個(gè)足夠堅(jiān)固的壁壘，從競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)，面對(duì)阿里和百度、小米等公司不惜大打“價(jià)格戰(zhàn)”搶奪市場(chǎng)的時(shí)候，又明顯沒(méi)有補(bǔ)貼的底氣。?

以智能音箱為例，我們看到這幾年的價(jià)格一路從幾百元到199元、129元、99元、79元……去年京東、阿里、百度的mini款音箱都已經(jīng)到了百元以下，但據(jù)一位在智能硬件工作多年的業(yè)內(nèi)人士透露，當(dāng)時(shí)一臺(tái)mini款智能音箱的成本還在100元左右。

巨頭們搶占入口的決心不可謂不大，博弈過(guò)程中，巨頭們紛紛亮出殺手锏：我有錢(qián)。 奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)還顯示，2018年下半年開(kāi)始，智能音箱市場(chǎng)進(jìn)入天貓、百度、小米三足鼎立的時(shí)代。

這種情況下，即使初創(chuàng)公司產(chǎn)品技術(shù)好或者音質(zhì)好也難做到差異化競(jìng)爭(zhēng)，更何況許多初創(chuàng)公司本身在技術(shù)、產(chǎn)品層面的競(jìng)爭(zhēng)力并非無(wú)可比擬，這些都讓To C成了一個(gè)并不是那么好做的生意，至少在主賽道產(chǎn)品上事實(shí)的確如此。?

因此我們看到現(xiàn)在大部分AI語(yǔ)音公司還是以To B業(yè)務(wù)為主，這背后既有技術(shù)與To B業(yè)務(wù)的天然連接，也有B端客戶(hù)的技術(shù)敏感性以及付費(fèi)能力等多重因素。?

相比之前的用戶(hù)交互方式，語(yǔ)音交互更自然、更便利、更高效，也將會(huì)從根本上改變?nèi)撕蜋C(jī)器的關(guān)系。

根據(jù)Juniper的數(shù)據(jù)，在美國(guó)和英國(guó)，語(yǔ)音電商的規(guī)模將從2018年的20億美元增長(zhǎng)至2022年的400億美元。Canalys預(yù)計(jì)，全球范圍內(nèi)智能音箱的裝機(jī)量到2023年將增長(zhǎng)至5億臺(tái)。

除此之外，虛擬醫(yī)生、虛擬偶像.....這些背后都是對(duì)AI語(yǔ)音商業(yè)價(jià)值的認(rèn)可。

只是如何讓技術(shù)發(fā)揮出產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的價(jià)值，并獲得商業(yè)回報(bào)，這是AI語(yǔ)音公司需要集體思考的課題，參與的各方注定要在曾經(jīng)的喧囂和退潮的冷靜中動(dòng)蕩前進(jìn)。

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