2016年是 云計算 十年之終點，2017年將是云計算新十年的起點。在過去十年中，云計算從公有云起步，逐漸發(fā)展出 私有云 / 專有云 和 混合云 。特別是以VMware為代表的傳統(tǒng)虛擬化廠商，終于在2016年10月達(dá)成與公有云廠商的妥協(xié)，出現(xiàn)了VMWare Cloud on AWS這樣的全新組合。

展望未來十年，云計算接下來究竟將要以怎樣的形態(tài)持續(xù)發(fā)展？來自Gartner和美國Interop ITX/InformationWeek公司的最新數(shù)據(jù)與觀察，卻揭示了一個與最近幾年來十分流行的觀點不同的結(jié)論：混合云的前景并不美妙，私有云在美國企業(yè)市場的部署率在下降，企業(yè)部署的私有云停留在虛擬化＋自動化基礎(chǔ)上，而不是全方位私有云。

但在中國市場，正在出現(xiàn)不一樣的市場形態(tài)。

私有云并不適合絕大多數(shù)企業(yè)

2017年1月，美國市場調(diào)查公司Interop ITX公布了與InformationWeek聯(lián)合完成的一項年度調(diào)查。這份名為“2017云計算現(xiàn)狀”（2017 State of Cloud）于2016年12月以在線調(diào)查的方式，調(diào)研了北美地區(qū)的307位IT高管對于云計算技術(shù)的使用情況、觀點以及未來12個月的計劃。因為調(diào)研對象多為來自傳統(tǒng)企業(yè)的IT高管，這份調(diào)研報告具有很高的參考價值。

根據(jù)“2017北美云計算現(xiàn)狀”報告，美國企業(yè)內(nèi)部采用虛擬化和私有云技術(shù)的比率呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，從2012年的52%下降到2016年的40%，而同時采用公有云 IaaS 服務(wù)的比率則從2012年的30%上升到2016年的57%。展望未來12個月，僅有28%的受訪者表示將在新項目中采用虛擬化和私有云技術(shù)。

其中的原因是什么呢？原來是所謂混合云的現(xiàn)實其實沒有那么美妙。之前，很多業(yè)界專家、分析師和媒體都認(rèn)為在通向未來云計算世界的轉(zhuǎn)型道路上，混合云是最理想的選擇。

混合云的愿景是把部分企業(yè)應(yīng)用部署在私有云上，把部分企業(yè)應(yīng)用部署在公有云上，再由企業(yè)控制其中的比率，從而達(dá)到一個循序漸進(jìn)和可控的向云轉(zhuǎn)型之路。但實際上，在公有云與私有云之間的網(wǎng)絡(luò)連接頻繁出現(xiàn)問題，導(dǎo)致難以實現(xiàn)理想的混合云環(huán)境。

在另一方面，根據(jù)筆者與Gartner研究總監(jiān)曾劭清的交流，Gartner調(diào)研了80%聲稱已經(jīng)部署了私有云的國際企業(yè)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些公司部署的私有云并不是全方位的私有云，所實現(xiàn)的主要是IT基礎(chǔ)設(shè)施的虛擬化+自動化，只提供了私有云概念中的基本和普通的功能。

根據(jù)Gartner的研究，對于單一企業(yè)來說，只要不提供對外服務(wù)，大部分企業(yè)對于私有云其實沒有業(yè)務(wù)上的訴求，而一個全方位的私有云則需要巨大的投入，除非是業(yè)務(wù)量足夠大的超大型企業(yè)才對私有云有實際的投入動力和能力。

結(jié)果是什么呢？就是80%的企業(yè)其實只需要一個簡版的私有云，在北美這樣已經(jīng)建立了高度互信的商業(yè)環(huán)境中，越來越多的企業(yè)選擇把自己的“私有云”部署到公有云中。

私有云形態(tài)的兩極分化

虛擬化和私有云市場份額在北美出現(xiàn)了令人驚訝的持續(xù)下降態(tài)勢，而且隨著AWS、Google云、微軟Azure云等公有云的持續(xù)成熟，以及VMware Cloud與AWS等公有云的進(jìn)一步合作，公有云的市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，但這樣的發(fā)展態(tài)勢卻不適用于中國市場。

對 于中國市場來說，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)監(jiān)管等往往由政府機(jī)構(gòu)管理，企業(yè)在實施私有云的時候需要符合各自的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)監(jiān)管要求。 而在北美市場，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理往往由第三方非盈利性行業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，而國際公有云廠商已經(jīng)足夠成熟到符合這些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)監(jiān)管要求，因此北美企業(yè)可以直接采用公有云服務(wù)。

此外，過去30年間，中國大量行業(yè)都沒有經(jīng)歷行業(yè)性大整合，因而導(dǎo)致很多行業(yè)都存在過量企業(yè)。以銀行業(yè)為例，根據(jù)Gartner客戶的統(tǒng)計，中國現(xiàn)有3000多家銀行，其中2000多家為農(nóng)村銀行或信用社，很多只有一到兩個網(wǎng)點。

這些大量存在的小型銀行往往無法滿足中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的全部要求，比如接入銀聯(lián)的安全要求，其IT水平和能力也很差。但出于成本和效益等原因，大型銀行也不愿意進(jìn)入這些地點。同樣的情況也適用于其它行業(yè)。

因此，在中國一方面因為行業(yè)和政府監(jiān)管的要求而需要私有云的存在，這導(dǎo)致中國將成為全球最主要的私有云市場之一；但另一方面因為大量中小型企業(yè)的規(guī)模無法部署完整的私有云，這就導(dǎo)致中國私有云市場的兩極分化：行業(yè)云（多租戶）和中小型私有云（單租戶）。

中國企業(yè)要滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，必須按照行業(yè)規(guī)范和政府要求來建設(shè)自己的IT，但公有云提供的一個標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，很難按照這么多垂直行業(yè)去定制化公有云。

在另一方面，10%-20%的中國大型企業(yè)集團(tuán)有足夠的業(yè)務(wù)需求來建設(shè)自己的私有云，同時符合本行業(yè)和政府監(jiān)管要求，這種集團(tuán)大型私有云往往會覆蓋到下屬企業(yè)，這就是多租戶形態(tài)的大型企業(yè)集團(tuán)云的概念，而同一行業(yè)不同大型企業(yè)集團(tuán)之間也可合建更為廣泛的行業(yè)云。

Gartner研究總監(jiān)曾劭清表示國內(nèi)大部分企業(yè)對公有云還不太熟悉，存在很多不成熟的認(rèn)知。特別在安全和企業(yè)定制IT和服務(wù)方面，國內(nèi)企業(yè)和現(xiàn)有公有云服務(wù)提供商還需要很多磨合。

企業(yè)要滿足監(jiān)管部門的要求，但根據(jù)目前公有云提供商的成熟度和產(chǎn)品，企業(yè)還是很難在公有云商定制滿足國內(nèi)監(jiān)管部門要求的IT設(shè)施。在這樣的環(huán)境下，行業(yè)云是根據(jù)行業(yè)監(jiān)管定制的IT平臺，能夠適合國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行合規(guī)的要求，也能滿足行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

這其中最為典型的就是金融行業(yè)云。 2015年12月，興業(yè)銀行和高偉達(dá)、金證科技、新大陸等數(shù)家公司共同投資設(shè)立興業(yè)數(shù)字金融服務(wù)股份有限公司（興業(yè)數(shù)金），建設(shè)了中國第一個銀行行業(yè)云——興業(yè)數(shù)金云，為中小銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)等提供金融行業(yè)云服務(wù)。

同樣在2015年，海航把服務(wù)于企業(yè)內(nèi)部的云服務(wù)對外開放，成立了海航云科技有限公司，通過海航產(chǎn)業(yè)云對外輸出已有的公務(wù)航空、機(jī)場、實業(yè)、資本、支付、物流及其上下游合作伙伴以及通用航空、旅游、酒店、零售、P2P、虛擬運(yùn)營商、房地產(chǎn)等服務(wù)。

所以私有云在中國市場接下來的發(fā)展形態(tài)，將出現(xiàn)以大型行業(yè)云、產(chǎn)業(yè)云或企業(yè)集團(tuán)云為主的完整私有云形態(tài)，在另一方面則是大量中小企業(yè)的簡版或定制化中小型私有云形態(tài)。

中國將成為最主要的私有云市場

由于中國經(jīng)濟(jì)的體量、中國市場的特殊性以及中國整體“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略大力推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國有望成為全球最主要的私有云市場之一（這里指行業(yè)私有云+企業(yè)私有云）。

特別是隨著中國十三五將大力發(fā)展智能制造、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信網(wǎng)絡(luò)、 人工智能 等大型數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，以及政府、金融、電信、電力、制造、零售、醫(yī)療健康等多個行業(yè)的轉(zhuǎn)型，私有云市場將得到進(jìn)一步支撐。中國中投證券研究總部預(yù)測，中國私有云市場將在2018年接近千億，到2020年有望達(dá)5500億元規(guī)模。

那么如何看這5500億私有云市場的結(jié)構(gòu)與機(jī)會？這里面包括了兩大趨勢的交互作用：一是企業(yè)數(shù)字化，也即“互聯(lián)網(wǎng)+”應(yīng)用的趨勢；二是企業(yè)新IT，也即IT基礎(chǔ)設(shè)施的云化、社交化與 大數(shù)據(jù) 化。

先說企業(yè)數(shù)字化，IDC預(yù)測到2017年底，全球企業(yè)2000強(qiáng)中的2/3就將把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為企業(yè)的核心策略。在中國，“互聯(lián)網(wǎng)+”正推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟(jì)一個標(biāo)志性事件就是G20杭州峰會把數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為“二十國集團(tuán)創(chuàng)新增長藍(lán)圖”的四大行動之一。

隨著云計算與大數(shù)據(jù)技術(shù)的飛速發(fā)展，以互聯(lián)網(wǎng)為融合平臺、數(shù)據(jù)資源為核心要素，信息技術(shù)對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶動作用越來越呈現(xiàn)爆發(fā)性增長態(tài)勢。

具體來說，以電信運(yùn)營商行業(yè)為例，埃森哲預(yù)計到2020年中國運(yùn)營商的數(shù)字化服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到1760億美元（約1.2萬億元人民幣），約等于2015年傳統(tǒng)電信服務(wù)市場的規(guī)模，相當(dāng)于在5年內(nèi)再造一個傳統(tǒng)電信服務(wù)市場。

其中的數(shù)字化服務(wù)又可以分為數(shù)字化消費(fèi)服務(wù)，這包括付費(fèi)電視、第三方支付、在線視頻和在線音樂等業(yè)務(wù)，以及包括受物聯(lián)網(wǎng)連接、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、公有云和數(shù)據(jù)中心等驅(qū)動的數(shù)字化 企業(yè)服務(wù) 。

在另一個不太引人注目的電力行業(yè)，數(shù)字化也是巨大的趨勢。根據(jù)平安證券的研究，2016年以來電改尤其是售電側(cè)改革加速落地，售電企業(yè)開始參競價交易，競價交易電量比重逐步提升，預(yù)計未來全國競價售電市場有望達(dá)千億級。競價售電的背后就是數(shù)字電表、電力物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，承載的技術(shù)平臺就是電力行業(yè)云或電力企業(yè)私有云。

企業(yè)新IT則是數(shù)字化應(yīng)用的承載平臺。企業(yè)IT技術(shù)體系正從原來的Client/Server客戶服務(wù)器結(jié)構(gòu)向Cloud/Mobile云計算移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)的大轉(zhuǎn)型，這個轉(zhuǎn)型是從閉環(huán)、閉源、封閉的技術(shù)體系走向開環(huán)、開源、開放技術(shù)系統(tǒng)的過程，原先的IOE陣營在這個過程逐漸失效，新的技術(shù)陣營尚在形成過程中。

Gartner認(rèn)為，未來五到十年向云轉(zhuǎn)型的企業(yè)IT必定是一個多種架構(gòu)混合IT演進(jìn)的狀態(tài)，企業(yè)在混合IT時代將面臨的四大挑戰(zhàn)包括：多云管理、混合應(yīng)用、混合編排和混合基礎(chǔ)設(shè)施。在這個過程中，以核心的IT配置管理為例，就有PowerShell、Docker、Puppet、Chef、Ansible、Rocket、Kurbernetes、Mesoshpere、Rancher、Salt等多種開源工具并存。

云計算開源技術(shù)體系與技術(shù)陣營出現(xiàn)了群雄并起的現(xiàn)象，創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，人人力爭成為企業(yè)云計算時代的IOE。與傳統(tǒng)IT時代的壟斷型技術(shù)公司不同，企業(yè)云計算時代不會出現(xiàn)壟斷型技術(shù)公司，而是代之以主流型開源技術(shù)社區(qū)。

以核心的云管理層為例，以Kurbernetes為代表的容器技術(shù)陣營正在獲得廣泛支持，有望成為新興云管理軟件領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)框架，從而成為整個私有云/行業(yè)云架構(gòu)的核心。

因此，未來將出現(xiàn)兩大類私有云架構(gòu)：

一種是面向行業(yè)云、大型集團(tuán)云等的多租戶、完整私有云架構(gòu)，以超大規(guī)模數(shù)字化應(yīng)用為業(yè)務(wù)驅(qū)動，以DevOps應(yīng)用持續(xù)集成持續(xù)開發(fā)和生產(chǎn)環(huán)境的運(yùn)營支撐為主要IT訴求，自上而下構(gòu)建 SaaS 、 PaaS 、IaaS三層私有云體系；

另一種是面向中小企業(yè)和中小型應(yīng)用場景的單租戶、簡版私有云，向上銜接和承接大型SaaS應(yīng)用、行業(yè)云及大型集團(tuán)云等技術(shù)體系，同時完成本地計算任務(wù)。

無論在行業(yè)云還是私有云的賽道上，都有可能誕生獨角獸型創(chuàng)業(yè)公司，因為中國的市場空間足夠大且處于空白階段。 而且因為中國市場的復(fù)雜性和成熟的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，在中國市場孵化出的私有云技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案，還有機(jī)會復(fù)制到其它國家，最終產(chǎn)生世界級的新一代企業(yè)IT公司。

總體來說，未來私有云的技術(shù)世界將進(jìn)一步體現(xiàn)“軟件吞噬硬件”的思想。在走向未來云世界中，競爭關(guān)系并非你死我活的零和競爭，而是多家公司并起、聯(lián)合做大蛋糕的共生、共贏過程。即使是有朝一日達(dá)到了成熟穩(wěn)定的未來云世界，競爭關(guān)系依然是更多的公司能夠加深整個云生態(tài)的豐富性、多樣性和生態(tài)活力，就像開放的熱帶雨林那樣。